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服務項目
SERVICE ITEM
俐富的專業理財規劃，為您量身打造策略
助您實現財務目標，提升生活品質
在俐富，我們的理財規劃策略旨在幫助每個人實現其財務目標，創造實質性的規劃效益。無論你處於何種財務狀況，我們都能提供量身定制的解決方案，幫助你達成理想的財務狀態。
在俐富，我們的理財規劃策略旨在幫助每個人實現其財務目標，創造實質性的規劃效益。無論你處於何種財務狀況，我們都能提供量身定制的解決方案，幫助你達成理想的財務狀態。
01 價值觀釐清
我們的服務幫助你清晰釐定價值觀，量化財務目標，並整合夫妻雙方的想法。這樣，你可以確保所有財務決策都能反映你們共同的價值觀和目標。
02 現金流量管理
我們將幫助你把現金流量從負轉正，避免寅吃卯糧或過度投保與投資。通過精確的現金流管理，你將能夠掌握財務主動權，實現穩定的財務狀況。
03 資產妥善分類
我們會幫助你將資產進行妥善分類，專款專用，降低不當管理風險，提升資產運用效益。每項資產都有其特定的定位，使管理更加高效。
04 財務策略
我們制定明確的保險策略、儲蓄策略和投資策略，針對不同的財務需求，使每一分錢都用於最有效的地方，確保你的財務決策是精打細算的。
05 理財規劃系統
通過我們的理財規劃系統，你將建立一套完整、有系統的理財觀念與策略。這不僅能幫助你應對各種財務變化和市場誘惑，還能避免盲目理財、衝動消費或不必要的投保與投資。
06 保險組合策略
我們設計最精省的保險組合策略，以轉移人身風險，滿足家庭責任和個人尊嚴。這樣不僅能提高你的可投資資產，也能提升財務目標的達成率。
我們通過長期投資、分散投資和堅持紀律等策略，幫助你建立適合的執行計畫，讓你的資產實現穩健成長，確保未來的財務穩定與增值。
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俐富的專業理財規劃，為您量身打造策略
助您實現財務目標，提升生活品質
在俐富，我們的理財規劃策略旨在幫助每個人實現其財務目標，創造實質性的規劃效益。無論你處於何種財務狀況，我們都能提供量身定制的解決方案，幫助你達成理想的財務狀態。
在俐富，我們的理財規劃策略旨在幫助每個人實現其財務目標，創造實質性的規劃效益。無論你處於何種財務狀況，我們都能提供量身定制的解決方案，幫助你達成理想的財務狀態。
01 價值觀釐清
我們的服務幫助你清晰釐定價值觀，量化財務目標，並整合夫妻雙方的想法。這樣，你可以確保所有財務決策都能反映你們共同的價值觀和目標。
02 現金流量管理
我們將幫助你把現金流量從負轉正，避免寅吃卯糧或過度投保與投資。通過精確的現金流管理，你將能夠掌握財務主動權，實現穩定的財務狀況。
03 資產妥善分類
我們會幫助你將資產進行妥善分類，專款專用，降低不當管理風險，提升資產運用效益。每項資產都有其特定的定位，使管理更加高效。
04 財務策略
我們制定明確的保險策略、儲蓄策略和投資策略，針對不同的財務需求，使每一分錢都用於最有效的地方，確保你的財務決策是精打細算的。
05 理財規劃系統
通過我們的理財規劃系統，你將建立一套完整、有系統的理財觀念與策略。這不僅能幫助你應對各種財務變化和市場誘惑，還能避免盲目理財、衝動消費或不必要的投保與投資。
06 保險組合策略
我們設計最精省的保險組合策略，以轉移人身風險，滿足家庭責任和個人尊嚴。這樣不僅能提高你的可投資資產，也能提升財務目標的達成率。
我們通過長期投資、分散投資和堅持紀律等策略，幫助你建立適合的執行計畫，讓你的資產實現穩健成長，確保未來的財務穩定與增值。
我們的專業服務
投資理財
我們提供專業的投資理財服務，根據你的風險承受能力和財務目標，制定個性化的投資策略。無論是股票、債券還是基金，我們都能幫助你做出明智的投資決策，實現資產增值。
現金流量管理
有效的現金流量管理是財務健康的基石。我們將幫助你制定實用的現金流計劃，確保收入和支出之間的平衡，避免財務緊張，實現穩定的財務狀況。
債務管理
我們提供專業的債務管理策略，幫助你減少和管理債務，制定合理的還款計劃，減輕財務壓力，重獲經濟自由。
保管規劃
我們的保險規劃服務幫助你選擇最適合的保險產品，確保你和你的家人得到充分保障。通過量身定制的保險組合，我們可以有效轉移風險，保護你的財務安全。
遺贈規劃
我們的遺贈規劃服務幫助你合理安排遺產，確保你的資產能夠按你的意願分配，保護家庭成員的利益，並減少遺產稅負擔。
投資理財
我們提供專業的投資理財服務，根據你的風險承受能力和財務目標，制定個性化的投資策略。無論是股票、債券還是基金，我們都能幫助你做出明智的投資決策，實現資產增值。
現金流量管理
有效的現金流量管理是財務健康的基石。我們將幫助你制定實用的現金流計劃，確保收入和支出之間的平衡，避免財務緊張，實現穩定的財務狀況。
投資理財
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現金流量管理
有效的現金流量管理是財務健康的基石。我們將幫助你制定實用的現金流計劃，確保收入和支出之間的平衡，避免財務緊張，實現穩定的財務狀況。
債務管理
我們提供專業的債務管理策略，幫助你減少和管理債務，制定合理的還款計劃，減輕財務壓力，重獲經濟自由。
保管規劃
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遺贈規劃
我們的遺贈規劃服務幫助你合理安排遺產，確保你的資產能夠按你的意願分配，保護家庭成員的利益，並減少遺產稅負擔。
投資理財
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現金流量管理
有效的現金流量管理是財務健康的基石。我們將幫助你制定實用的現金流計劃，確保收入和支出之間的平衡，避免財務緊張，實現穩定的財務狀況。
財務顧問服務流程
SERVICE PROCESS
- 穩定財務規劃邁向理想生活 -
在俐富股份有限公司，我們致力於讓你的財務顧問體驗變得簡單而高效。以下是我們專業服務的流程，讓你清楚了解每一步如何為你的財務目標保駕護航：
1.初步諮詢
方案執行：在你確認方案後，我們將協助你實施各項財務措施，包括投資產品的選擇、退休賬戶的設置等。
協助支持：我們的顧問將在實施過程中提供全方位的支持，確保一切按照計劃進行。
2.需求分析
深入討論：在深入的面對面或線上會議中，我們會詳細討論你的財務目標、挑戰和期望。
資料收集：我們將收集相關的財務資料，如收入、支出、資產和負債等，以便全面了解你的財務狀況。
3.方案規劃
個性化規劃：基於你的需求和資料，我們的專家團隊會設計量身定制的財務規劃方案，涵蓋投資、退休、債務管理等方面。
方案討論：我們會與你分享這些方案，解釋每個方案的優勢和風險，並根據你的反饋進行調整。
1.初步諮詢
方案執行：在你確認方案後，我們將協助你實施各項財務措施，包括投資產品的選擇、退休賬戶的設置等。
協助支持：我們的顧問將在實施過程中提供全方位的支持，確保一切按照計劃進行。
2.需求分析
深入討論：在深入的面對面或線上會議中，我們會詳細討論你的財務目標、挑戰和期望。
資料收集：我們將收集相關的財務資料，如收入、支出、資產和負債等，以便全面了解你的財務狀況。
3.方案規劃
個性化規劃：基於你的需求和資料，我們的專家團隊會設計量身定制的財務規劃方案，涵蓋投資、退休、債務管理等方面。
方案討論：我們會與你分享這些方案，解釋每個方案的優勢和風險，並根據你的反饋進行調整。
4.實施計劃
聯絡我們：填寫網站上的聯絡表單或致電我們，預約你的免費初步諮詢。
初步了解：我們的顧問將與你進行一次免費的初步諮詢，了解你的財務狀況、需求和目標。
5.跟蹤與調整
定期檢討：我們會定期檢討你的財務狀況和計劃進展，根據市場變化或個人情況進行必要的調整。
持續支持：無論是市場波動還是生活變化，我們都會提供持續的支持和建議，確保你的財務目標始終在正確的軌道上。
6.成效檢視
年度回顧：每年，我們會進行一次全面的財務回顧，更新計劃以適應你的新需求和市場環境。
客戶關懷：我們珍惜與每一位客戶的關係，並提供持續的資訊和建議，幫助你達成長期的財務成功。
4.實施計劃
聯絡我們：填寫網站上的聯絡表單或致電我們，預約你的免費初步諮詢。
初步了解：我們的顧問將與你進行一次免費的初步諮詢，了解你的財務狀況、需求和目標。
5.跟蹤與調整
定期檢討：我們會定期檢討你的財務狀況和計劃進展，根據市場變化或個人情況進行必要的調整。
持續支持：無論是市場波動還是生活變化，我們都會提供持續的支持和建議，確保你的財務目標始終在正確的軌道上。
6.成效檢視
年度回顧：每年，我們會進行一次全面的財務回顧，更新計劃以適應你的新需求和市場環境。
客戶關懷：我們珍惜與每一位客戶的關係，並提供持續的資訊和建議，幫助你達成長期的財務成功。
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